Сотрудникам Федеральной службы безопасности уже почти два месяца не удаётся арестовать своего бывшего коллегу Александра Кармацкого. Влиятельные покровители опасаются, что бывший зампредседателя питерского УФСБ и глава местного наркоконтроля сдаст их, а потому тщательно скрывают его. Однако возбудивший дело против Кармацкого конкурирующий клан чекистов не отстаёт, и если питомцам Лубянки не удастся договориться, конфликт может дойти и до стрельбы.